Екатерина и Алексей Галкины* состояли в браке, они жили и были зарегистрированы в трёхкомнатной квартире в Москве. В 2013 году супруг составил нотариально удостоверенное завещание, в котором оставил всё имущество жене. Через пять лет он умер. В состав наследства вошла московская квартира, участок с домом и ещё один пустой участок.
Практика ВС разобрался, кто из наследников важнее
Галкина подала заявление о принятии наследства, днём позже такое же заявление подала дочь умершего от другого брака Ольга Харитонова*. Она претендовала на обязательную долю в наследстве, в том числе на квартиру.
Галкина подала в суд, чтобы уменьшить долю дочери умершего мужа в наследовании дома и участка, а в доле на квартиру – отказать вовсе. Она указала, что московская квартира – это её единственное место проживания, там также жили и были прописаны дочь Галкиной с семьёй.
А Харитонова, претендующая на неё, при жизни наследодателя никогда не пользовалась квартирой, не жила в Москве, а постоянно проживала в Свердловской области. Там у неё в собственности есть благоустроенный дом площадью 265 кв. м, который больше, чем спорное жильё.
Также Галкина указала, что имущество ответчице, по сути, не нужно: она собиралась продать унаследованные доли в квартире третьим лицам.
Перовский районный суд Москвы (первая инстанция) отказался удовлетворить иск. Суд не нашёл оснований для уменьшения размера обязательной доли (ст. 1149 ГК) и сослался на то, что на момент открытия наследства Харитонова не была трудоспособна, а значит, её обязательная доля не может быть уменьшена. Московский городской суд (апелляция) с этим согласился.
Обязательная доля на усмотрение суда
Судебные акты Галкина оспорила в ВС. Спор рассмотрела коллегия по гражданским спорам под председательством судьи Александра Кликушина (дело № 5-КГ19-181).
ВС напомнил: хотя, согласно п. 1 ст. 1149 ГК, выделяется обязательная доля в наследстве, суд имеет дискреционные полномочия в вопросе передачи её наследнику.
Другими словами, суд должен посмотреть на фактические обстоятельства дела, изучить возможность передачи наследнику по завещанию спорного имущества и исходить из оценки имущественного положения наследников в целом. Такая возможность указана в п. 4 ст. 1149 ГК.
В частности, там говорится, что если передача обязательной доли приведёт к тому, что наследник по завещанию не получит имущество, которым наследник обязательной доли не пользовался, а тот, напротив, жил в спорной квартире или доме или же использовал спорное имущество в качестве основного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т. д.), то суд может учесть имущественное положение сторон и отказать в присуждении обязательной доли полностью или же уменьшить её размер.
Практика ВС объяснил, как наследуются долги по алиментам
Также ВС указал: нетрудоспособность ответчика – это не безусловное основание для отказа в иске наследнику, претендующему на уменьшение обязательной доли.
Это обстоятельство надо было оценить наряду со всеми остальными доказательствами по делу, которые характеризуют имущественное положение сторон.
Например, достаток ответчицы или состояние здоровья заявительницы, которая, как и ответчица, тоже пенсионного возраста и инвалид II группы.
В результате ВС отменил акты нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (ещё не рассмотрено).
* – имена и фамилии участников спора изменены.
Обязательная доля в наследстве
Одним из принципов гражданского права является принцип свободы
завещания — наследодатель вправе самостоятельно распорядиться принадлежащим ему
имуществом. В целях защиты ближайщих родственников, ГК предусматривает случаи
получения наследства лицами, не являющимися наследниками по завещанию. Такие
лица имеют обязательную долю в наследстве.
Одним из принципов гражданского права является принцип свободы завещания — наследодатель вправе самостоятельно распорядиться принадлежащим ему имуществом. В целях защиты ближайщих родственников, ГК предусматривает случаи получения наследства лицами, не являющимися наследниками по завещанию. Такие лица имеют обязательную долю в наследстве.
Право на обязательную долю в наследстве имеют следующие категории лиц:несовершеннолетние дети наследодателя (не достигшие возраста 18 лет); нетрудоспособные дети наследодателя; нетрудоспособный супруг;нетрудоспособные родители.
Данный перечень является исчерпывающим. Причем правила о наследовании по праву представления не распространяется на лиц, имеющих обязательную долю в наследстве.
Нотариус, удостоверяя завещание, обязан разъяснить наследодателю правила о праве на обязательную долю в наследстве.
Необходимо упомянуть, что наследуют также те дети, которые были усыновлены после смерти наследодателя, так как ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены.
В отличие от усыновления, передача детей в приемную семью не приравнивает их и приемных родителей в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению, так как обязательства приемных родителей по содержанию приемных детей основаны на договоре. Поэтому приемные дети не наследуют по закону после смерти приемных родителей, а приемные родители — после смерти приемных детей.
- При наследовании обязательной доли к нетрудоспособным относятся: женщины, достигшие 55, и мужчины 60 лет; инвалиды I, II и III групп независимо от того, назначена ли им пенсия по возрасту или инвалидности, а также лица, не достигшие 18 лет.
- Наследники отстраняются от наследования лишь при признании их недостойными наследниками по основаниям, указанным в законодательстве.
- Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.
Размер обязательной доли составляет половину доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. Завещатель не вправе изменить размер обязательной доли либо иным образом повлиять на наследственные права наследников в отношении этой доли.
Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия завещания на имущество наследодателя или его часть. Если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.
При наличии завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. Если завещана лишь часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей очереди.
- При определении обязательной доли необходимо учитывать всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию, независимо от принятия ими наследства и исходить из всего состава наследственного имущества.
- При присуждении наследнику обязательной доли учитывается все, что он получает по наследству по какому-либо основанию, в том числе стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода, и стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
- Обязательная доля выделяется из незавещанной части имущества, и только при его недостаточности обязательная доля может выделяться за счет завещанного имущества.
- Уменьшение размера обязательной доли возможно только по решению суда в случаях, когда осуществление права на нее повлечет невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию, и обязательно с учетом имущественного положения наследника, имеющего право на обязательную долю.
- При определении понятия «основной источник получения дохода» следует указать, что в законодательстве указано лишь направление, которым необходимо руководствоваться, суд самостоятельно определяется в каждом конкретном случае, является ли основание таковым.
- Если для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, в завещании установлены какие-либо ограничения и обременения, то они действительны лишь в отношении той части переходящего к нему наследства, которая превышает обязательную долю.
- Дарья Александровна ГЕРАСИНА, адвокат ЮК Смолевичского район, магистр права.
Почему он имеет право на наследство, несмотря на завещание?
Мама завещала мне квартиру. Нотариус говорит, что часть квартиры должна достаться моему отчиму, потому что он имеет право на обязательную наследственную долю. Нотариус собирается выдать мне свидетельство о праве собственности не на всю квартиру, несмотря на завещание, в котором указано, что квартира должна перейти мне целиком.
Как же так? Мама хотела, чтобы квартира досталась мне: специально сходила к нотариусу и написала завещание. Не пойму, почему я должен уступать часть своего имущества отчиму. В завещании его не было, и к квартире он не имеет отношения: мама ее получила в наследство от родителей, он там просто жил несколько лет после свадьбы.
Он инвалид и пенсионер с 2012 года. Это что-то меняет? Объясните, пожалуйста, может, нотариус что-то путает.
Антон
Расскажем подробнее про обязательную долю в наследстве, на которую претендует ваш отчим.
Например, если у умершего остались дети, нетрудоспособные супруг или родители, то им, независимо от условий завещания, полагается доля в наследстве.
Пленум Верховного суда в постановлении от 29.05.2012 № 9 пояснил, что к нетрудоспособным относятся несовершеннолетние, пенсионеры и инвалиды I, II или III группы.
Претендовать на обязательную долю в наследстве нетрудоспособные наследники могут только в том случае, если они были на иждивении наследодателя не меньше года до его смерти.
В вашем случае отчим — нетрудоспособный супруг матери. Он находился на ее иждивении больше года, поэтому имеет право на обязательную долю в наследстве, вне зависимости от завещания.
По закону обязательная доля должна быть не меньше половины той доли, которую наследники получили бы по закону, если бы не было завещания.
Право на обязательную долю обычно удовлетворяется из имущества, которое не попало в завещание. Из завещанного имущества обязательная доля выделяется только в том случае, если остального наследства не хватает для выплаты этой доли.
В вашем случае, если вы решите обратиться в суд, маловероятно, что он встанет на вашу сторону: отчим жил в завещанной вам квартире.
Сразу после смерти наследодателя нотариус должен учредить фонд и учесть все пожелания умершего, которые он выразил в завещании. Например, наследодатель может определить, что кому-то нужно ежемесячно, ежегодно или разово выплачивать конкретные суммы за счет средств фонда.
В результате этого новшества изменятся положения об обязательной доле. Статья 1149 ГК РФ дополнится пунктом 5, по которому наследник, имеющий право на обязательную долю и получение каких-то выплат из наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю.
В вашей ситуации можно только проверить, какое имущество было у мамы и не вошло в завещание. Допустим, она покупала какую-то дорогую бытовую технику или ювелирные украшения. Возможно, удастся набрать какую-то более-менее крупную сумму, чтобы уменьшить размер доли, которую отчим получит в праве на квартиру.
Полностью исключить отчима из наследников не удастся.
Чтобы лучше подготовиться к принятию наследства и избежать возможных рисков, почитайте нашу статью о том, что делать, когда получили в наследство недвижимость. И помните, что нотариус не может требовать деньги за дополнительные услуги. Будьте начеку.
Если у вас есть вопрос о личных финансах, кредитной истории или семейном бюджете, пишите: ask@tinkoff.ru. На самые интересные вопросы ответим в журнале.
В доле: с кем придется делиться наследнику
bloomua/Depositphotos.com
Банки.ру решил разобраться в сложной теме наследования по закону и по завещанию. Сегодня мы публикуем первый материал серии с ответами на вопрос, кого нельзя обойти при разделе наследуемого имущества.
Представьте: вы — единственный ребенок, все детство и юность прожили в родительской квартире, женившись (выйдя замуж) переселились к супругу, но были уверены, что дом вашего детства когда-нибудь станет вашей нераздельной собственностью (даже завещание есть на этот счет!). Но ваша мама вдруг взяла и после смерти папы вышла замуж снова. В итоге после ее кончины на вашу (вроде бы) квартиру оказался еще один претендент — отчим. Какие он имеет права и что может отсудить?
Несговорчивый Денис Иванович
Подобная история случилась с моим знакомым Евгением К.
Мама его, Антонина Петровна, правда, была женщиной разумной и ответственной — составила завещание, в котором черным по белому было написано, что квартира должна полностью отойти единственному сыну.
Между тем Денис Иванович, второй муж Антонины Петровны, оказался категорически не согласен с таким решением и начал требовать ни много ни мало половину квартиры в качестве «супружеской доли».
Сын Антонины Петровны, испытывая угрызения совести и пиетет к отчиму, предложил выплатить ему 2 млн рублей, то есть треть стоимости квартиры. Предложение было весьма щедрое, так как ни на какую супружескую долю отчим претендовать не мог: квартира была кооперативная, пай был выплачен до заключения брака.
Недвижимость была имуществом, приобретенным не в браке, соответственно, дележу между супругами не подлежала.
При наличии завещания в пользу сына второй муж Антонины Петровны мог претендовать лишь на обязательную долю как пенсионер (есть определенная категория лиц, которым необходимо выделить долю в наследстве, даже при наличии завещания, но об этом чуть позже).
Наследники первой очереди: супруг, дети, родители. Наследники второй очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки и бабушки.
Отчим Евгения понимать реальную ситуацию никак не хотел и буквально «закусил удила»: подал в суд в попытке оспорить завещание и требовал уже ¾ от квартиры, половину как супружескую долю и еще четверть как половину от наследуемой по закону части квартиры. Для признания завещания недействительным он пытался доказать, что Антонина Петровна была недееспособна в момент подписания завещания.
Отметим в скобках, что для такого решения суда необходимы очень веские основания: человек должен как минимум стоять на учете в психоневрологическом диспансере.
При попытке оспорить завещание на основании недееспособности обязательно привлекается нотариус, который его заверял.
В данном случае нотариус подтвердил вменяемость и дееспособность завещателя, психиатрических диагнозов Антонина Петровна не имела, так что вопрос был снят с повестки дня.
А что если Денису Ивановичу удалось бы отменить завещание? Получил бы он вожделенные три четверти квартиры? Конечно, нет! Как мы уже выяснили, на супружескую долю в квартире, купленной до брака, он права не имел.
Так что при аннулировании завещания наследство делилось бы поровну между всеми наследниками первой очереди (супруг, дети, родители, усыновители, усыновленные), в данном случае — между актуальным на момент смерти женщины мужем и единственным сыном.
То есть при отсутствии завещания или его аннулировании в нашей истории Денису Ивановичу могла бы достаться половина квартиры.
На общую долю супругов он мог бы претендовать в случае муниципальной квартиры или квартиры, приобретенной в браке. В этом случае, действительно, сначала была бы выделена супружеская доля (половина), а затем уже остаток делился бы поровну между всеми наследниками первой очереди.
Однако завещание оказалось действующим, и по суду Евгению пришлось выделить отчиму обязательную долю в размере 1/6.
Обязательная доля в данном случае должна составлять ¼ (не меньше половины от наследуемого по закону), но суд может уменьшить ее, если другой наследник проживал в квартире и платил за коммунальные услуги.
При выделении обязательной доли суд может учесть все обстоятельства, в том числе и материальное положение наследников, наличие у них постоянной работы, иждивенцев и пр.
Внуки наследуют в порядке первой очереди по праву представления: после бабушки и деда только в случае, если их родители умерли раньше бабушки или дедушки (статья 1146 ГК РФ).
Против выделения 1/6 пасынок, собственно, и не возражал, ведь эта доля оказалась вдвое меньше того, что он предлагал Денису Ивановичу изначально.
Вот только пользоваться квартирой законному наследнику по завещанию оказалось невозможно, пока отчим был жив, так как на выкуп Евгением его доли он никак не соглашался.
Явочным порядком он занял целую комнату в трехкомнатной квартире (его 1/6 — это примерно полкомнаты плюс доля от мест общего пользования, но выделить эту часть не представляется возможным).
На продажу квартиры Денис Иванович тоже не соглашался, поскольку в этом случае ему достался бы все тот же миллион рублей, который его категорически не устраивал.
Так и жил до своей кончины один в трехкомнатной квартире — Евгений постеснялся подселять к нему арендаторов или выросшую и жаждущую самостоятельности дочь. После смерти Дениса Ивановича его долю поделили две его дочери, которые согласились взять причитающееся им деньгами. Только тогда Евгений смог вернуться в отчий дом и привести туда жену — все годы брака они прожили вместе с тещей.
Принятие наследства по закону и при завещании. Комментарий юриста
Нурида Ибрагимова, руководитель департамента контроля качества НЮС «Амулекс»:
При наследовании по закону, согласно статье 1148 ГК РФ, в число наследников, принимающих наследство, обязательно включаются нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, к которым относятся:
1) наследники последующих очередей (например, бабушки и дедушки, братья и сестры. — Прим. Банки.ру), если:
- — они являлись нетрудоспособными ко дню открытия наследства (то есть ко дню смерти наследодателя);
- — они не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
- 2) граждане, которые не входят в круг наследников, но:
- — ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении;
- — не менее года до смерти наследодателя проживали совместно с ним.
- При наличии других наследников по закону все нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
- При отсутствии других наследников по закону указанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
- При наличии завещания появляется понятие обязательной доли (статья 1149 ГК РФ).
- Право на обязательную долю имеют:
- — несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
- — его нетрудоспособные супруг и родители;
- — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, перечисленные выше.
Такие наследники наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Таким образом, если при наследовании по закону такой наследник имел бы ½ наследства, то обязательная доля при наличии завещания составит ¼.
Также необходимо отметить, что согласно пункту 31 постановления пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» при определении наследственных прав к нетрудоспособным в указанных случаях относятся:
— несовершеннолетние лица;
— граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости вне зависимости от назначения им пенсии по старости (ФЗ № 495-ФЗ от 25.12.2018);
— граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности.
От обязательной доли можно отказаться, как и от обычного права наследовать по закону или по завещанию. Как это сделать, расскажем в следующем материале серии.
Полина ПАРКЕР, для Banki.ru
Кому полагается обязательная доля в наследстве?
Среди наследников по закону есть особая категория. Независимо от содержания оставленного наследодателем завещания они имеют право получить обязательную долю в наследстве.
Что такое обязательная доля в наследстве
Обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц, если составлено завещание. Это своего рода ограничение по распоряжению всем своим имуществом, которое защищает права определенной категории граждан.
То есть, если завещания нет, имущество наследуется по закону согласно очередности наследников (ст. 1141 ГК РФ). Если же завещание оформлено, то получить наследство могут не только те, кто в нем указан, но и ряд лиц, имеющих на это законное право (ст. 1149 ГК РФ).
Кто имеет право на обязательную долю
Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг. Это право имеют не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети. Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
Кроме того, это право есть у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего (ст. 1148 ГК РФ). Это две категории иждивенцев. Первая — наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти.
При этом не имеет значения, проживали они совместно с умершим гражданином или нет.
Вторая — иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.
Они имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).
Обратите внимание!
Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Так, в пределах стоимости наследованного имущества они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя (ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ).
Размер обязательной доли
Обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону.
Для определения ее размера сначала необходимо установить законную долю наследника в «идеальном» выражении.
Нужно учитывать всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления), а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства.
Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию.
Пример. Расчет обязательной доли
Мать оставила по завещанию одному из двух сыновей в наследство квартиру. Однако на момент смерти один из сыновей, не указанный в завещании, уже был нетрудоспособным, то есть имел право на обязательную долю. Поскольку наследников первой очереди по закону двое, то они наследовали бы в равных долях по 1/2 квартиры.
Согласно нормам наследственного права нетрудоспособный сын получит 1/2 от своей половины. Таким образом, его обязательная доля составляет 1/4 от всего наследуемого имущества.
Поскольку положение об обязательной доле в наследстве применяется независимо от содержания завещания, наследство будет выделено из завещанной квартиры.
Еще один существенный момент: при судебном рассмотрении дела суд может уменьшить размер обязательной доли в наследстве или даже отказать в ее присуждении.
Это возможно, если наследник по завещанию использовал наследственное имущество для проживания, например жил в квартире умершего, или в качестве основного источника получения средств к существованию, к примеру работал в творческой мастерской умершего, а наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался этим имуществом (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Тогда суд принимает решение исходя из имущественного положения наследников. И все же приоритетное значение имеет удовлетворение прав на обязательную долю в наследстве.
Отказ от обязательной доли
Право на обязательную долю в наследстве не означает обязанности получать ее, то есть от такой доли при желании можно отказаться (ст. 1157 ГК РФ). Существует лишь одно ограничение: от такой доли нельзя отказаться в пользу другого наследника. Отказ лишь увеличивает долю, которую получит наследник по завещанию.
Услуги «Юридического центра адвоката Анатолия Антонова» по наследственным делам:
- юридические консультации (устные и письменные) по наследственному законодательству, по вопросам принятия наследства;
- помощь при вступлении в наследство;
- «Наследство под ключ» — сбор и регистрация документов;
- юридическая помощь в выборе оптимальной формы оставления наследства (путем завещания или предоставления наследникам права наследовать имущество по закону);
- юридическую помощь в составлении проекта завещания, договора ренты, договора дарения или купли-продажи;
- юридическое сопровождение вступления, как наследника, в права наследства и процедуры оформления принятия наследства;
- юридическое представительство своих интересов, как наследника, в налоговых органах в случае спора, в связи с неправильным расчётом суммы взимаемого налога с полученного наследства;
- юридическое представительство в суде по наследственным делам:
— о разрешении споров при наследовании денежных вкладов, недвижимости, жилых помещений в домах ЖСК и др.
— о признании завещания недействительным, в т. ч., составленного в условиях чрезвычайной ситуации
— о признании завещания действительным
— о признании недействительным свидетельства о праве на наследство
— о присуждении обязательной доли
— о восстановлении срока для принятия наследства
— о признании права собственности в порядке наследования
— о признании наследника недостойным и отстранении его от наследования
— о преимуществах в наследственном праве;
— об ответственности наследников по долгам наследодателя
— о наследовании вымороченного имущества;
Обязательная доля в наследстве
Главная » Наследство » Информация » Обязательная доля в наследстве
При всей свободе, которая предоставляется гражданину в распоряжении принадлежащим ему имуществом на случай смерти, закон статьей 1149 ГК РФ устанавливает единственное ограничение этой свободы . Речь идет об обязательной доле в наследстве. Гражданское законодательство в ст. 1149 ГК РФ определяет обязательную долю как часть наследственного имущества, которая должна быть передана наследнику независимо от того, что сказано в завещании.
Из указанного вытекает, что обязательная доля имеет место только тогда, когда есть завещание. При отсутствии завещания обязательная доля в наследстве отсутствует.
Право на обязательную долю в наследстве имеют:
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя,
- нетрудоспособные супруг и родители,
- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 статьи 1148 ГК РФ (граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет) и 2 статьи 1148 ГК РФ (граждане, которые не входят в круг наследников по закону из числа наследников установленных законом очередей, но ко дню открытия наследства являвшиеся нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении и проживавшие совместно с ним).
Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 той доли, которую наследник получил бы по закону, если бы не было завещания.
При определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как завещанной, так и незавещанной части. В установленных законом случаях (п. 4 ст. 1149 ГК РФ) суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении;правила о признании наследника недостойным в порядке ст. 1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
В целях максимального соблюдения воли завещателя установлен специальный порядок удовлетворения права на обязательную долю. В первую очередь обязательная доля выделяется за счет незавещанной части имущества, т.е.
из той части имущества, которая переходит к наследникам по закону. Обязательная доля может быть поглощена долей , причитающейся такому наследнику в незавещанном имуществе.
То есть, если обязательная доля в незавещанном имуществе меньше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследнику не выделяется.
Только при недостаточности незавещанного имущества либо если все имущество завещано, обязательная доля частично или полностью выделяется за счет завещанного имущества.
Обязательный наследник может отказаться от своей доли, но безоговорочно, а не в пользу других наследников. Данный запрет обусловлен специфическим назначением обязательной доли, которая направлена на материальную поддержку наиболее уязвимой категории наследников.
Лицо получает право на обязательную долю в наследстве именно в силу специфических, присущих только ему признаков (несовершеннолетние, нетрудоспособные иждивенцы).
Передача права на обязательную долю иным лицам прямо противоречила бы существу и назначению обязательной доли.
Отказ от обязательной доли в наследстве впоследствии не может быть изменен или взят обратно. В связи с этим прежде чем отказываться от обязательной доли, наследник должен убедиться в том, что такое решение полностью отвечает его интересам.
Наследование гражданского и наградного оружия
Вопросы наследования гаража в гаражно-строительном кооперативе
Наследование гражданского оружия Паспорта гражданина Российской Федерации
Оформление наследственных прав на накопительную часть трудовой пенсии
Наследование по завещанию — процедура, обязательная доля
Наследование по завещанию регулируется главой 62 Гражданского кодекса РФ (далее — -ГК РФ). Эта форма является второй наряду с наследованием по закону. Составление завещания является правом человека, но не его обязанностью.
Завещание – единственная возможность гражданина распорядиться своим имуществом полностью по своему усмотрению (за исключением обязательной доли в наследстве, о которой пойдет речь ниже) в случае своей смерти (ст. 1118 ГК РФ).
Таким образом, после открытия наследства необходимо сразу определиться, было ли наследодателем при жизни составлено завещание.
Если да, то к наследственной массе должны быть применены нормы и пожелания, указанные в завещании (НО с учетом обязательной доли в наследстве).
Если завещания составлено не было – к наследственной массе применяются положения Гражданского кодекса и процедура наследования в силу закона.
При наличии завещания, наследники по закону могут быть лишены своих прав на наследство. Завещание обладает большей юридической силой нежели форма наследования по закону (ст.1119 ГК РФ). Исключение составляет только правило обязательной доли в наследстве, нарушение которого недопустимо даже по личному волеизъявлению наследодателя (ст. 1149 ГК РФ).
Кто может быть наследником по завещанию?
Законодательством предусматривается, что в качестве наследников по завещанию могут выступать как родственники, так и ЛЮБЫЕ другие граждане, в том числе и граждане иностранных государств, а также лица без гражданства. Помимо этого наследниками могут выступать даже российские и иностранные компании, — здесь также без ограничений. Данное правило получило наименование свободы завещания.
Сколько всего может быть составлено завещаний?
Гражданином при жизни может быть составлено любое количество завещаний, но каждое последующее будет отменят предыдущее полностью или частично (ст. 1130 ГК РФ). При этом допускается наличие нескольких завещаний, каждое из которых не противоречит ни предыдущему, ни последующему документу. Для этого завещателю не нужно спрашивать чьего-либо совета или совершать дополнительные действия.
Как и где можно составить завещание?
Если Вы задумываете составить завещание, то Вам необходимо вначале продумать его содержание и далее обратиться к любому нотариусу. Составление, отмена, изменение, дополнение и прочие действия производятся в присутствии нотариуса, обязанного производить данные регистрационные действия (ст. 1125 ГК РФ).
Завещание может быть Открытым — когда нотариус читает его текст, проверят соблюдение требований закона в части формы завещания и далее удостоверяет его своей подписью и печатью. А также Закрытое — завещание передается нотариусу в запечатанном конверте, помимо подписи завещателя оно должно быть подписано еще и двумя свидетелями.
В любом из случаев должна соблюдаться тайна завещания — ни нотариус, ни свидетели, присутствовавшие при составлении завещания не должны раскрывать его содержание до смерти завещателя. Свидетели заранее предупреждаются об ответственности за разглашение данных, которые станут им известны в процессе написания завещания.
Завещание приобретает юридическую силу только с момента открытия наследства — здесь исключения не допускаются. Любые попытки совершить завещание до смерти прямого завещателя будут незаконными, и подобное обстоятельство приведёт к признанию документа недействительным.
Законодательные требования к форме завещания
К структуре завещания предъявляются требования, в соответствии со статьей 1124 ГК РФ. Среди них:
- завещание должно быть составлено только лично — собственноручно либо со слов прямого завещателя, составление завещания через представителя по доверенности — не допускается;
- обязательная письменная нотариальная форма — исключения составляют случаи, когда обязанности нотариуса могут исполнять сторонние лица (ст. 1127 ГК РФ);
- документ должен быть подписан собственноручно, а при невозможности личного подписания, его подписывает стороннее лицо (свидетель) с обязательным указанием причины, по которой завещатель не смог самостоятельно расписаться в документе;
- воля должна быть свободной, без какого-либо принуждения, давления и прочих неблагоприятных для завещателя факторов.
- рекомендуем написать завещание от руки БЕЗ использования компьютера для снижения шансов на его дальнейшее оспаривание;
Если завещание не закрытое, то в обязанности нотариуса будет входить и указание на ошибки и несоответствия, допущенные при составлении документа. За регистрацию заведомо недействительного завещания, нотариус несет ответственность. Поэтому завещатели имеют право (при желании) получать от нотариуса справки и разъяснения относительно порядка составления завещания.
После завершения составления завещания, данные о нем переносятся в единую информационную систему нотариата. Там они будут находиться до тех пор, пока текст завещания не будет изменён частично, либо сам документ не будет отменён полностью. При жизни, наследодатель может отменять ранее составленное завещание и регистрировать новое, неограниченное количество раз.
Первые действия наследников после открытия наследства
Наследование по завещанию позволяет устанавливать любых граждан и организаций, в том числе, иностранных, в качестве наследников. Не могут рассматриваться в качестве наследников животные, т.к. юридически на них распространяется режим вещи.
Действия наследников аналогичны действиям при наследовании по закону. Человек умирает, вследствие чего открывается наследство. Ближайшие родственники обращаются к нотариусу.
Может возникнуть определённая трудность, так как завещатель может составить завещание у любого нотариуса, без территориальной привязки. Следовательно, копия документа будет храниться именно у того нотариуса, кто составил завещание.
Поэтому после обращения родственников к нотариусу, последний произведет поиск в нотариальной базе регистрационных действий, совершалось ли умершим при жизни завещание и сообщит об этом родственникам. После обнаружения факта наличия завещания нотариус вскрывает его и определяет круг установленных в нем наследников.
На нотариусов возлагается обязанность сообщать лицам, указанным в завещании, о том, что они являются наследниками определённой имущественной массы. Данное правило действует и тогда, когда наследником является иностранный гражданин или организация, которые могут и не знать, что им кто-то что-то завещал — новость об этом они должны получить от нотариуса.
Если же у Вас есть основания полагать, что Вы — потенциальный наследник по завещанию, то Вы вправе самостоятельно, независимо от родственников умершего, обратиться к нотариусу, предъявить личные документы и запрос на проверку наличия или отсутствия завещания. Однако, есть один нюанс.
Следует знать, что выдавать сведения о наличии или отсутствии завещания, предоставлять письменные справки (выписки) из ЕИС может только тот нотариус, который открывал наследственное дело.
Это означает, что для получения сведений о возможном наличии и точном местонахождении завещания, необходимо, чтобы было открыто наследственное дело.
Открывается оно, как известно, по последнему месту жительства умершего, либо по региону нахождения большей или самой ценной части его имущества.
Следовательно, потенциальному наследнику необходимо дождаться пока будет открыто наследственное дело родственниками завещателя.
Если этого не произойдёт, то необходимо самостоятельно обращаться к нотариусу, без правоустанавливающих документов.
По заявлению гражданина (не родственника) нотариус проведёт проверку путём подачи ведомственного запроса, вследствие чего им будет получена искомая информация.
Пример из практики.
Человек имеет основания считать себя наследником по завещанию, но ни документов о родстве, ни свидетельства о смерти у него нет. Последний документ вообще выдаётся только родственникам умершего, на основании данных, подтверждающих прямое родство. Что делать в таком случае?
В данной ситуации потенциальный наследник сначала должен узнать, где открылось наследственное дело — делается это путём обращения в Нотариальную Палату соответствующего региона.
Получив эти сведения, потенциальный наследник обращается к нотариусу и уточняет, было ли действительно составлено завещание.
Сверив данные заявителя с содержанием завещания, нотариус обязан предоставить ему информацию и ответить на практические вопросы по поводу дальнейших действий.
Если наследственное дело открыто одним нотариусом, а завещание хранится у другого нотариуса, то первый должен запросить информацию из ЕИС, и огласить ее заявителю. Наследнику остаётся прибыть по указанному адресу (быть может, даже в другой регион), и совершить все обязательные действия для дальнейшего вступления в наследство.
Но, повторимся, что нотариус обязан проделать все действия для поиска и оповещения потенциальных наследников по завещанию. В отдельных случаях это делается посредством размещения информации в многотиражных СМИ.
Наследник получил информацию о наличии завещания — каковы дальнейшие действия?
Факт смерти гражданина официально зарегистрирован, а нотариусом получены все необходимые подтверждения. Он, в соответствии со своими прямыми обязанностями, оповещает лиц, указанных в завещании, об их законных правах. Делается это сразу, как только смерть завещателя подтверждается документально.
Извещённый гражданин, в случае своей заинтересованности, должен обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев с момента смерти завещателя. Сроки обращения по обоим вариантам наследования идентичны. При обращении необходимо иметь следующие документы:
- паспорт, либо его заменяющий документ;
- заявление о принятии наследства — составляется, как правило, по факту обращения
Дальнейшие действия полностью аналогичны с порядком наследования по закону.
То есть, по истечении полугода с момента открытия наследства, наследникам по завещанию будут выданы свидетельства о праве на наследство по завещанию.
После его получения, гражданам необходимо обратиться в территориальный Росреестр для регистрации перехода права собственности на имущественную массу, права на которую подлежат регистрации (недвижимость и т.д.).
Определение передаваемых по наследству долей в недвижимом имуществе
Законодательством допускается оформление завещания на один объект, без определения долей нескольких наследников. Такой механизм встречается редко, и в большинстве случаев завещатели указывают в документе, кому и какое имущество перейдёт на правах наследования.
Пример:
Умерший гражданин оставил после себя завещание, в котором указал, что его квартира должна быть унаследована сразу несколькими наследниками. Конкретные доли в завещании указаны не были. Что делать в таком случае?
В этом случае, после завершения полугодичного срока, наследникам будет выдано свидетельство о праве на наследство, предполагающее переход имущественной массы в общую собственность.
То есть, каждый из наследников будет обладать равным объемом прав по отношению к данной квартире.
В последствии, как вариант, между ними может быть заключено соглашение о разделе квартиры (об определении долей), которое будет передано в территориальный Росреестр одновременно со свидетельством о праве на наследство.
Если завещается автомобиль, а наследников несколько, то рыночная цена транспортного средства делится на количество наследников.
Вопрос владения автомашиной может быть решён путём его реализации и последующего разделения вырученной стоимости на всех лиц, либо путём выплаты соразмерных возмещений со стороны одного наследника по отношению к другим.
При невозможности достичь консенсуса самостоятельно, стороны могут перенести решение вопроса в суд.
Пропущены сроки для вступления в наследство — что делать?
Нередко наследники по завещанию пропускают полугодовой срок для обращения к нотариусу. На подобные ситуации распространяются правила статьи 1154, в соответствии с которыми восстановление срока будет возможно только через суд.
Сложность решения вопроса связана с отсутствием информации у потенциальных наследников о том, что где-то с их участием было составлено завещание, и что они имеют права на определённую имущественную массу.
Следовательно, на более частыми причинами пропуска срока могут являться:
- фактическое отсутствие информации — когда наследник не знал, и не мог знать о приобретении соответствующего статуса;
- незаконные действия наследников по закону — сокрытие завещания; не предоставление информации о смерти завещателя; фальсификация в процессе регистрационных действий; незаконные операции с наследственным имуществом; прочие обстоятельства;
- прочие объективные причины — тяжёлое физическое заболевание; нахождение в беспомощном состоянии.
Для начала рассмотрим ситуацию, когда наследников по завещанию несколько, и один из них не успел вступить в свои права. Как и в случае с наследованием по закону, здесь допускается реализация согласительного порядка.
То есть, наследник, не успевший вступить в права, может обратиться ко всем остальным наследникам в письменном виде с просьбой / требованием о включении его в число законных наследников. Если к этому моменту проведены все регистрационные действия, то в случае достижения консенсуса, они будут пересмотрены. Но для этого необходимо добровольное согласие всех граждан, уже реализовавших своё право.
Если не получится получить согласие всех наследников, вопрос придётся решать в суде. Здесь потребуется доказывать объективность причин пропуска срока по обращению к нотариусу.
Если наследник по завещанию один, то в случае пропуска им положенного срока, имущественная масса перейдёт к наследованию в порядке очерёдности.
Права на обращение к нотариусу за принятием наследства перейдут подназначенным наследникам (ст. 1121 ГК РФ), а в случае отсутствия таковых — наследникам первой очереди.
А если отсутствуют и таковые, то наследственные права передаются дальше, в порядке очерёдности.
К примеру, завещание было составлено на одного наследника, который вовремя не обратился к нотариусу за реализацией своего права. Как и полагается, права наследования перейдут наследникам первой очереди.
Если наследник по завещанию обратится к нотариусу в течение полугода после того, как отпали объективные причины пропуска срока, то ранее совершенные регистрационные действия будут полностью отменены, и имущественная масса будет передана ему полностью.
Получение какого-либо согласия со стороны воспользовавшихся своим правом наследников по закону — не требуется. Наследник по завещанию имеет право приоритета по отношению к наследнику по закону.
Если за это время имущество было реализовано, то при положительном исходе процесса, суд может обязать наследников по закону возместить стоимость имущественной массы в соразмерной части в любом допустимом виде.
Обязательная доля в наследстве при наличии завещания, как рассчитать
Независимо от того, что указано в завещании указанные ниже лица наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них, при наследовании по закону:
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя
- нетрудоспособные супруг и родители наследодателя (пенсионеры, инвалиды)
- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ:
Наследодатель завещал все свое имущество — квартиру и машину — любовнице, однако на момент смерти у наследодателя имелся несовершеннолетний сын от первого брака и несовершеннолетняя дочь — от второго, с которыми наследодатель не живет. На что вправе претендовать несовершеннолетние дети после смерти отца при наличии такого завещания?
Так как завещано ВСЕ имущество, то обязательная доля рассчитывается исходя из стоимости этого имущества. При наследовании по закону им причиталось бы по 50% от стоимости имущества умершего отца каждому.
Однако при наличии завещания в качестве обязательной доли в наследстве они вправе получить каждый по 25% (то есть половину того, на что могли рассчитывать без завещания) от стоимости квартиры и машины.
Если бы помимо квартиры и машины, указанных в завещании, у наследодателя имелось бы еще имущество, например, еще квартиры или деньги на расчетном счете, то денежный эквивалент 25% завещанного имущества удовлетворялся бы из данного незавещанного имущества (в первоочередноми порядке по отношению к иным наследникам по закону, в случае их наличия) . Таким образом, в рассматриваемой нами ситуации, любовница получит 50%, а несоверешннолетние дети — по 25%. Если бы детей было четверо. При наследовании по закону каждый из них получил бы по 25%, значит их обязатльная доля составит по 12,5%, и точно также люьвница получит 50%, а дети — по 12,5%. Иными словами сколько бы лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве ни было, они уменьшат размер завещанного имущества ровно вполовину.
Стоит обратить внимание, что при определенных обстоятельствах суд вправе снизить размер или отказать в выплате обязательной доли.
Вс пояснил, в каких случаях размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом
5 ноября Верховный Суд РФ вынес Определение № 5-КГ19-181 по спору об уменьшении обязательной доли наследницы по закону, проживающей в двухэтажном доме, площадь которого значительно превышала размер спорного жилья, в котором проживала наследница по завещанию.
В апреле 1999 г. Надежда Воробьёва вышла замуж и стала проживать в квартире своего супруга. В июле 2013 г.
ее супруг составил нотариально удостоверенное завещание, в котором завещал все принадлежащее ему имущество своей жене. Через три с половиной года мужчина скончался.
Наследство включало в себя московскую квартиру, два земельных участка с жилым домом, один из которых был куплен в период брака Воробьёвых.
Впоследствии вдова подала заявление о принятии наследства по всем основаниям наследования, в том числе по завещанию.
Однако с таким же заявлением о принятии наследства обратилась пенсионерка по старости Ирина Харитонова, проживающая в Екатеринбурге со своей семьей и внуками.
Она была дочерью покойного от другого брака и поэтому претендовала на обязательную долю в наследстве. В этой связи нотариус отказал Воробьёвой в совершении нотариального действия до разрешения дела судом.
Надежда Воробьёва обратилась в суд с иском к Ирине Харитоновой об уменьшении ее обязательной доли наследства на дом и земельный участок площадью до 1/8 доли, а на другой участок – до 1/16 доли.
Она также просила суд отказать в присуждении обязательной доли на квартиру, которая была ее единственным жильем в связи с наличием у ответчицы в собственности иной недвижимости (включая двухэтажный дом, который значительно превышал площадь спорной квартиры).
Надежда Воробьёва также сослалась на то, что она получает пенсию по старости и является инвалидом второй группы. Кроме того, женщина отметила, что ответчица не имеет существенного интереса в использовании спорного имущества в силу своего намерения продать свои доли третьим лицам.
Суд отказал в удовлетворении иска, указав на отсутствие оснований для уменьшения обязательной доли наследника по закону в соответствии со ст. 1149 ГК РФ. Апелляция оставила в силе решение первой инстанции.
В кассационной жалобе в Верховный Суд РФ Надежда Воробьёва просила отменить вынесенные судебные акты как незаконные.
После изучения материалов дела Верховный Суд со ссылкой на п. 4 ст. 1149 ГК РФ отметил, что в ряде случаев суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Например, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию.
«Таким образом, данная правовая норма наделяет суд необходимыми для осуществления правосудия дискреционными полномочиями по определению, исходя из фактических обстоятельств дела, возможности или невозможности передачи наследнику по завещанию указанного имущества, а также по оценке имущественного положения наследников», – отмечено в определении.
Как подчеркнул ВС, в рассматриваемом деле одним из юридически значимых и подлежащих установлению обстоятельств являлось выяснение судом вопроса о том, приведет ли реализация наследником по закону своих прав в отношении наследственного имущества к невозможности использовать наследником по завещанию имущества, которое он ранее при жизни наследодателя использовал для проживания. Однако суд первой инстанции оставил такие обстоятельства без исследования и правовой оценки.
«Суд в обоснование отказа в удовлетворении исковых требований Надежды Воробьёвой сослался лишь на то обстоятельство, что на момент открытия наследства ответчик Ирина Харитонова являлась нетрудоспособной, в связи с чем ее обязательная доля не может быть уменьшена.
Между тем данное обстоятельство не могло служить безусловным основанием для отказа в иске наследнику, претендующему на уменьшение обязательной доли другого наследника, и подлежало оценке судом наряду с иными доказательствами, характеризующими имущественное положение ответчика по настоящему делу», – отметил Верховный Суд.
В этой связи он отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Комментируя определение Суда, адвокат АП Ленинградской области Станислав Изосимов назвал его своевременным. «Ранее в судебной практике имелась тенденция отказывать в удовлетворении исков об уменьшении обязательной доли. Между тем п. 4 ст.
1149 ГК РФ предусматривает возможность при определенных обстоятельствах уменьшать обязательную долю. Все обстоятельства, которые следует оценивать и устанавливать для уменьшения обязательной доли, четко прописаны в вышеназванной норме.
Никаких трудностей в ее применении не должно быть, так как она достаточно простая и ясная», – отметил он.
По словам эксперта, право наследника на обязательную долю не является абсолютным и суды должны устанавливать баланс интересов путем активного применения вышеуказанной нормы.
«В комментируемом определении нет ничего экстраординарного, оно просто показывает, что суды не всегда желают вчитываться в норму права, которая подлежит применению. Следовательно, не устанавливаются и не оцениваются юридические значимые для конкретного спора обстоятельства.
ВС РФ исправил лишь очевидные ошибки, которые привели к фактически необоснованному отказу в удовлетворении исковых требований.
Суды просто сослались на то, что ответчик является нетрудоспособной и что обязательная доля не подлежит уменьшению, но это свидетельствует лишь о том, что они не справились с возложенной на них функцией разрешения спора на основе правильного применения норм права», – полагает Станислав Изосимов.
Адвокат АБ г. Москвы «Инфралекс» Ирина Зимина отметила, что Верховный Суд сформировал подход, которым должны руководствоваться суды, пользуясь своими дискреционными полномочиями при вынесении решений по делам об уменьшении размера обязательной доли в наследстве в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ.
«С другой стороны, данный подход необходимо учитывать сторонам при формировании правовой позиции по делу.
Ведь очевидно, что при дальнейшем разрешении подобных споров суды будут выяснять имущественное положение наследников, а также определять, исходя из фактических обстоятельств дела, возможно или невозможно передать наследнику по завещанию наследственное имущество полностью или в части», – отметила Ирина Зимина.
Загрузка...
