Обязательная доля в наследстве при завещании по закону в 2021 году

Время чтения 7 минут Спросить юриста быстрее. Это бесплатно! Размер шрифта: A+ | A−

Обязательная доля в наследстве при завещании по закону в 2021 году

Что это такое

Прежде чем рассмотреть правила выделения обязательной доли в наследственном производстве, нужно установить ключевые отличия наследования по закону и по завещанию. Выделим наиболее важные различия, которые окажут влияние на распределение имущества между потенциальными наследниками:

  • для передачи имущественных активов по завещанию недостаточно высказать устное волеизъявление, требуется оформить письменный документ и удостоверить его в нотариальной конторе (наследование по закону не зависит от волеизъявления собственника имущества, так как в ГК РФ определены принципы очередности вступления в права);
  • при оформлении завещания его содержание остается неизвестным для потенциальных наследников до момента смерти собственника (более того, наследники вообще могут не знать о существовании завещательного бланка);
  • по условиям завещания имущественные активы покойного могут получить не только его родственники, но и совершенно посторонние граждане иди юридические лица (при наследовании по закону круг получателей имущества напрямую зависит от близости родственных связей, а юридические лица не могут быть включены, ни в одну из очередей);
  • на наследование по завещанию распространяются правила совершения гражданских сделок, что позволяет оспорить его содержание.

Таким образом, после смерти гражданина, его близкие могут неожиданно узнать, что все имущество завещано посторонним гражданам или предприятиям.

В этом случае будут существенно нарушены интересы наследников первой очереди по закону, к которым относятся дети, родители и супруг покойного.

Правило обязательной доли позволяет частично компенсировать имущественные потери для наиболее близких родственников умершего гражданина.

Принцип обязательной доли заключается в следующем – отдельные категории нетрудоспособных лиц смогут получить не менее половины доли, которые причитались бы им при наследовании по закону. Лица, имеющие право на обязательную долю наследства, перечислены в статье 1149 ГК РФ:

  1. несовершеннолетние дети умершего гражданина;
  2. дети покойного, достигшие возраста 18 лет, имеющие подтвержденную нетрудоспособность;
  3. нетрудоспособные родители умершего наследодателя;
  4. нетрудоспособный супруг;
  5. иные нетрудоспособные иждивенцы, которые могут участвовать в наследственном производстве по правилам статьи 1148 ГК РФ.

Дети в возрасте до 18 лет автоматически признаются законодателем нетрудоспособными, т.е. для несовершеннолетних граждан право на обязательную долю зависит только от возрастных характеристик.

Нужно учитывать, что принцип наследования по обязательной доле применяется в отношении завещаний, составленных после 01 марта 2002 года. Завещательные бланки, составленные на территории Республики Крым и г. Севастополь, не имеют указанных временных работ.

Процедура выделения обязательной доли

Обязательная доля в наследстве при завещании по закону в 2021 году

Алгоритм действий, которые будут происходить в рамках наследственного производства, будет выглядеть следующим образом:

  1. после оглашения завещания нотариус начинает прием заявлений о вступлении в наследство от лиц, указанных в этом документе;
  2. каждый наследник, указанный  в завещательном бланке, должен подтвердить свое желание получить часть имущественных активов, либо выразить отказ от получения ценностей (отказ может быть вызван нежеланием принимать на себя долговые обязательства покойного, либо нести значительные расходы на содержание имущества);
  3. нетрудоспособные дети, родители или супруг покойного, не указанные в содержании завещания, в шести месячный срок должны заявить о своем праве на обязательную долю;
  4. в пределах шести месяцев происходит выявление имущественных активов и денежных средств, которые будут распределяться между наследниками по завещанию;
  5. по истечении шести месяцев, распределение ценностей умершего гражданина будет происходить в строгом соответствии с завещанием, а также заявлениями о выделении обязательной доли.

Как и иные категории наследников, лица с обязательной долей получат в нотариальной конторе свидетельство о праве на наследство. Если в состав имущества входила недвижимость, на основании свидетельства о наследстве будет проходить регистрация прав в службе Росреестра.

Нюансы оформления обязательной доли

Выделение обязательной доли носит заявительный характер – чтобы ее получить, необходимо подать соответствующее заявление в нотариальную контору. В заявлении выражается требование о выделении обязательной доли и указывается согласие на принятие части имущественных активов. Одновременно с заявлением нотариусу представляется следующий комплект документов:

  • общегражданский паспорт наследника, либо свидетельство о рождении;
  • правоустанавливающие документы на имущественные активы, оставшиеся после смерти завещателя;
  • документы, подтверждающие родственные отношения с умершим гражданином (свидетельство о рождении, судебный акт и т.д.);
  • документы, подтверждающие факт нетрудоспособности наследника (за исключением несовершеннолетних граждан).

Обязательная доля в наследстве при завещании по закону в 2021 году

Нетрудоспособность может подтверждаться документальным способом, либо следовать из возрастных характеристик граждан. Способность к труду может быть утрачена в результате травм или болезней, в том числе врожденного характера.

В этом случае нетрудоспособность устанавливается в результате медосвидетельствования учреждениями МСЭК, после чего утверждается одна из групп инвалидности.

Именно справка об инвалидности будет являться надлежащим подтверждением факта нетрудоспособности для получения обязательной доли.

Также утрата способности труда связана с объективными возрастными процессами. Нетрудоспособность подтверждается достижением пенсионного возраста, который зафиксирован в нормативных актах РФ.

При рассмотрении заявления о выделении обязательной доли будет устанавливаться достижение пенсионного возраста, либо подтверждаться факт выхода на пенсию.

Надлежащими документами будут являться паспорт с указанием возраста, либо пенсионное удостоверение.

Статьей 1149 ГК РФ регламентированы следующие нюансы определения обязательной доли при наследовании по завещанию:

  1. в состав обязательной доли включается все имущество, которое наследник получает по завещанию или по закону (в содержание завещания может включаться только ограниченная часть активов умершего, тогда как остальное имущество будет распределяться по закону);
  2. обязательная доля в приоритетном порядке выделяется за счет имущества, не включенного в содержание завещательного бланка (в этом случае может происходить уменьшение доли граждан, включенных в состав наследников по закону);
  3. если указанного выше имущества недостаточно для формирования обязательной доли, распределение недостающей части происходит за счет завещанного имущества.

Таким образом, для удовлетворения требования о выделении обязательной доли, могут ограничиваться интересы наследников по закону или завещанию.

В ряде случаев закон позволяет существенно уменьшить размер обязательной доли, либо вовсе отказать в ее выделении. Такое решение может принимать только судебное учреждение, нотариус не обладает полномочиями по изменению правового режима обязательных долей. Уменьшение размера доли или отказ в ее выделении может происходить при следующих обстоятельствах:

  • если при выделении обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить имущество, которым он пользовался для проживания на момент смерти наследодателя (одновременно должно устанавливаться условие, что претендент на обязательную долю не использовал это имущество);
  • аналогичным образом устанавливается имущество, которое использовалось наследником по завещанию для постоянной трудовой деятельности или извлечения основного дохода;
  • при решении вопроса об уменьшении размера обязательной доли, либо отказа в ее выделении, суд должен учесть имущественное положение претендента.

В перечисленных случаях выдача свидетельства о наследстве будет происходить на основании судебного акта, вступившего в силу. Для рассмотрения дела в судебных учреждениях истребуются материалы наследственного производства из нотариальной конторы.

Право на обязательную долю в наследстве: размер по ГК РФ наследственного имущества нетрудоспособным иждивенцам и несовершеннолетним детям наследодателя по закону и по завещанию

Наследственная масса распределяется между правопреемниками в соответствии с нормами Гражданского Кодекса. По нему существует несколько способов наследования, а для некоторых вещей – особый порядок распределения и перехода прав. Нотариусы знают, что каждое наследственное дело индивидуально и имеет множество нюансов. Один из них — обязательная доля в наследстве по закону или завещанию.

Виды правопреемников

Наследниками могут становится следующие категории:

  • родственники первой очереди: дети и родители. Если их нет, или они отказываются от принятия, призывается родня второй очереди, третьей и тд, до седьмого пункта;
  • наследополучатели по праву представления. Это дети законных наследников, если те умерли раньше наследодателя;
  • преемники, назначенные завещательным распоряжением;
  • подназначенные им преемники в случае, если упомянутые в завещании отказываются от принятия, на момент распределения имущества умерли или попадают под другие условия, упомянутые в бумаге;
  • особая категория граждан, которым причитается обязательная доля.

Преимущество наследования

  • первым предлагается принять наследство тем, кто упомянут в завещании;
  • после них идут подназначенные, если есть;
  • если волеизъявления нет, призываются родственники первой линии и по праву представления.

Наследство делится в равных долях, если раздел осуществляется по закону, или по указаниям наследодателя из завещательного распоряжения.

Отдельно, независимо от завещания и количества наследников выделяется обязательная часть.

Что это такое?

Обязательной долей является процент от общей массы наследства, который закрепляется за некоторыми гражданами независимо от способа передачи прав на имущество умершего

. После определения общего круга наследников и объёма распределяемого имущества нотариус рассчитывает по порядку:

  • размер обязательной доли тем, кто имеет на неё право;
  • оставшееся имущество распределяется по письменному волеизъявлению;
  • то, что не было упомянуто в завещании, делится между наследниками поровну.

Претенденты

По п.1 ст. 1149 ГК претендентами на обязательную долю становятся:

  • нетрудоспособные ближайшие родственники, приобретшие этот статус до дня смерти (включая этот день);
  • прочие, состоявшие на иждивении у умершего.

Нетрудоспособные и несовершеннолетние

В эту категорию входит родственник, который на день смерти:

  1. достиг пенсионного возраста раньше, чем умер Обязательная доля в наследстве при завещании по закону в 2021 годунаследодатель и имеет право на трудовую пенсию по старости, кроме досрочного назначения таковой;
  2. признан инвалидом I и II  групп до дня смерти или по правилам установления инвалидности;
  3. был несовершеннолетним на день смерти;
  4. является ребёнком наследодателя, родившимся после его смерти.
  5. лица, признанные недееспособными в связи с психическим расстройством или слабоумием.
Читайте также:  Налоговые и правовые вопросы начинающих фрилансеров

Иждивение

Прочими иждивенцами признаются родственники наследодателя или иные лица, не связанные с ним родством, которые получали от него финансовую поддержку.

Это довольствие считалось основным источником средств к существованию.

Если такие выплаты не были назначены судом или договором, иждивенец должен предъявить доказательства получения этих денег как основного и главного дохода. Срок такой поддержки – не менее года до дня смерти.

Размер обязательной доли

Расчёт этого объёма – сложная процедура, которая зависит от наличия и состава завещательного распоряжения.

Если завещания нет

Порядок определения в этом случае наиболее прост:

  1. Определяется круг наследополучателей;
  2. Определяется общая стоимость наследственной массы;
  3. Сумма делится на количество правопреемников;
  4. Полученное значение делится пополам. Итоговое число станет размером обязательной доли, которая будет отписана каждому иждивенцу наследодателя.

Пример 1: В наследственном деле фигурируют объекты: автомобиль за 200 тысяч рублей и земельный участок за 300 тысяч рублей. Есть четыре наследника первой очереди и один иждивенец. Формула расчёта:

  1. (200 000 + 300 000)/5=100 000
  2. 100 000 / 2 = 50 000

Эта сумма определяется как обязательная доля. Оставшиеся 450 000 делятся поровну между законными наследниками.

Пример 2: Трое наследников первой очереди, один из которых – несовершеннолетний ребёнок, делят имущество на сумму 300 000.

  1. 300 000/3=100 000
  2. 100 000-50%=50 000

Так как причитающаяся сумма при разделе по закону больше, чем обязательная доля, считается, что право на неё выполнено в полном объёме, а значит, каждому наследнику достанется имущество на сумму 100 000 р.

Если завещано всё

При наличии волеизъявления учитывается, указан ли иждивенец в бумаге.

  • указан, и его доля больше или равна рассчитанной по формуле: завещание выполняется в полном объёме;
  • указан, и доля меньше, чем полагается в качестве обязательной: она пропорционально увеличивается за счёт долей других правопреемников до необходимого минимума;
  • гражданин в завещании вовсе не указан: из общей стоимости имущества вычитается обязательная доля для него, а оставшееся делится в процентном соотношении между наследополучателями по завещанию.

Пример: своей волей умерший наделил гражданина А. 30% от квартиры стоимостью 1 200 000, а гражданина Б. – 70%. При этом существует иждивенец В. Расчёт выглядит так:

  • 1 200 000/3=400 000
  • 400 000/2=200 000 – обязательная доля иждивенца В.
  • 1 200 000-200 000=1 000 000

Эта сумма делится между упомянутыми в завещании: гражданину А. 300 000, гражданину Б. 700 000.

Если завещана только часть имущества

В волеизъявлении допускается указывать любое количество объектов, и даже процент от одного объекта.

В этом случае сначала происходит расчёт по формуле, словно завещания вовсе нет: складываются стоимости объектов из волеизъявления и те, что перейдут по закону. Выделяется обязательная доля.

Остаток делится между правопреемниками в соответствии с волеизъявлением и законом. Сделать это зачастую бывает непросто.

Отказ от обязательной доли

Наследственная масса может быть распределена только между теми, кто официально готов принять причитающееся и уведомил об этом нотариуса соответствующей бумагой в течение полугода со дня смерти наследодателя.

Главное правило: наследник или принимает всю свою долю, или отказывается от всей доли.

Невозможно принять что-то одно, отказавшись от всего остального. Это правило действует и в отношении обязательной доли.

Основные причины для отказа:

  • нежелание обременять себя сложными процедурами оформления и реализации прав владения;
  • слишком большой долг наследодателя, который перейдёт и к получателю обязательной доли.

Отказаться наследник может:

  • в пользу кого-то из призванных;
  • простым отказом, тогда обязательная доля просто перестанет фигурировать в разделе.

Иногда бывает удобно отказаться в пользу одного из принявших, чтобы не иметь путаницы с документами при оформлении наследуемой массы.Обязательная доля в наследстве при завещании по закону в 2021 году

Наиболее сложным процессом считается отказ несовершеннолетнего лица, у которого есть опекун или законный представитель. Необходимо поставить в известность о предстоящем отказе органы опеки и убедить их выдать своё одобрение.

Лишение права на обязательную часть

Согласно правилам наследования человек может вовсе не претендовать на свою долю, если:

  1. он совершил преступление относительно наследодателя;
  2. упомянут в завещании как недостойный наследник;
  3. признан недостойным наследником, потому что пытался повлиять на раздел наследства (угрожал другим родственникам, склонял их к отказу, пытался подкупить нотариуса и тд);
  4. лишён родительских прав на наследодателя;
  5. был обязан платить алименты в адрес наследодателя, но не платил их.

Размер доли может быть сокращён в судебном порядке, если, имеющий на неё право не пользовался имуществом умершего, относился к нему халатно и тд. Но это решение остаётся за судьёй, нотариус не имеет права сократить обязательную долю.

Документы для подтверждения права

Гражданин, наследующий обязательную часть, должен предъявить нотариусу:

  • письменное согласие на принятие доли;
  • документ, подтверждающий личность;
  • подтверждение родства или иждивенства.

К последнему относятся справки об инвалидности или получении пенсии, решения суда о назначении алиментов, денежного довольствия, справки из банка о денежным переводах от наследодателя в течение года и более. Важно, чтобы они являлись основным доходом и были больше, чем пенсии, стипендии и прочие денежные выплаты.

Заключение

Когда организационные моменты раздела имущества будут решены, каждый из наследников получит свидетельство о праве на наследство. С ним он сможет оформить имущество на себя, после чего сможет распоряжаться по своему усмотрению. В том числе, продать свою долю другим наследникам, если это окажется выгодно обеим сторонам.

Право на обязательную долю в наследстве

Принято считать, что завещание является последней волей умершего, на основании которой распределяется его имущество. Однако такая воля не во всех ситуациях может быть выполнена в полной мере. Это связано с тем, что на законодательном уровне устанавливается понятие обязательная доля в наследстве.

Что такое обязательная доля?

Согласно законодательству обязательной частью наследственной массы считается доля имущества наследодателя, которая в соответствии с правовыми нормами должна перейти после смерти завещателя к определенной категории лиц. Данное понятие применяется в том случае, когда собственником имущества составлено завещание, в котором определена судьба всей собственности, но обязательные правопреемники не обозначены.

Также понятие обязательной доли применяется в ситуации, когда в завещании был занижен размер части, который причитается правопреемнику согласно законодательству.

В случае, когда правопреемство основано на нормах закона, а не по завещанию – распределение происходит по установленной очередности, при этом обязательные наследники не упоминаются.

В случае, когда в завещании указаны правопреемники, относящиеся к числу обязательных, при этом доля не занижена, считается, что их права полностью были соблюдены.

Если наследодатель указал в документе меньшую часть, чем положена таким наследникам – недостающее в полной мере подлежит возмещению.

При завещании, где не имеется указаний относительно обязательной доли, она будет формироваться за счет имущества, адресованного другим правопреемникам. Соответственно в результате этого их доли будут сокращены.

По иному решается вопрос в ситуации, когда наследодатель отразил в акте не все принадлежащее ему имущество. В таком случае доля, принадлежащая обязательным правопреемникам, будет сформирована за счет собственности, не включенной в завещание. Если этого имущества будет не достаточно, то используются доли правопреемников, указанных в завещании.

Следует отметить, что категория обязательных правопреемников унаследует не только собственность умершего, но и долги, которые распределяются между всеми наследниками. Также они несут обязанности, связанные с обеспечением сохранности имущества, переданного им по наследству, оплачивают все расходы с этим связанные и прочее.

Кому полагается?

Статья 1149 ГК РФ предусматривает круг правопреемников, которые входят в категорию обязательных.

Такими правомочиями обладают:

  • дети собственника имущества, которые на момент его кончины не достигли восемнадцатилетия (сюда относятся лица, которые были усыновлены);
  • лица, достигшие к моменту смерти наследодателя совершеннолетия, но лишенные трудоспособности или дееспособности по состоянию здоровья (дети, признанные инвалидами);
  • родители собственника наследственной массы, которые лишены трудоспособности либо дееспособности (находятся на пенсии, признаны инвалидами);
  • супруг наследодателя, находящийся на пенсионном обеспечении или является инвалидом;
  • лица, находящиеся на иждивении завещателя, являющиеся недееспособными или нетрудоспособными.

Из вышесказанного напрашивается вывод, что основным фактором, влияющим на отнесение к категории обязательных правопреемников, является лишение трудоспособности по причине возраста либо состояния здоровья. Имеет значение то, чтобы отсутствие трудоспособности носило перманентный характер, а не временный.

Также законодатель указывает на то, что перечисленные правопреемники должны считаться нетрудоспособными на протяжении 12 месяцев, предшествующих кончине наследодателя.

Лица, состоящие на иждивении и являющиеся родственниками собственнику наследственной массы, будут иметь права на имущества, независимо от очередности.

Те иждивенцы, которые не состоят с завещателем в родственных отношениях, могут претендовать на часть наследства в случае проживания на протяжении 12 месяцев на одной жилой площади с умершим.

Размер доли

Размер долей, причитающихся правопреемникам, относящимся к обязательным, четко определяется в законодательных актах.

На сегодняшний день устанавливается размер, равный 0,5 всей наследственной массы, которая причитается по закону правопреемнику.

Изменения, касаемо размера рассматриваемой доли, были внесены в закон в 2002 году. Ранее она равнялась 2/3 части имущества, на которое претендовал наследник.

Расчет размеров долей производится простым способом, если при этом известны данные относительно всей наследственной массы и количество наследников. При расчете не учитывается тот факт, что умершим было составлено завещание, устанавливаются все лица, которые имеют возможность получить имущество, принадлежащее наследодателю.

Читайте также:  Оформление ДТП аварийным комиссаром без ГИБДД

Все имущество, переходящее по наследству, на основе пропорции распределяется между всеми правопреемниками. После этого от полученной цифры вычитается половина, что и будет размером обязательной доли.

Лишение наследства

В гражданском законодательстве, действующем на территории России, прописываются ситуации, когда наследник, относящийся к категории обязательных, может быть лишен своих прав относительно имущества наследодателя либо его доля сокращается. Такое может произойти в том случае, когда наследник, который был указан в завещании, подаст исковое заявление в судебный орган с целью оспорить права обязательного правопреемника.

Доказать необходимо, что имущество, которое передается по наследству, является единственным местом, где проживает наследник по завещанию, либо при помощи этой собственности добывает себе средства для существования.

Значение имеет то, если наследник, входящий в перечень обязательных, не проживал вместе с собственником имущества, а также обладает своей жилой площадью. Судья будет рассматривать дело, и учитывать родство, в котором состояли умерший и оба правопреемника, их финансовое положение.

Обязательные правопреемники могут быть лишены своей доли в случае:

  • если они совершали попытки, получить наследственную массу противоправным путем;
  • совершили противозаконное деяние, направленное против завещателя;
  • если на лицо судебным органом было возложено обязательство, связанное с содержанием собственника наследственной массы, но он эти обязанности не выполнял;
  • если законные представители были лишены своих прав.

Отказ

Правопреемник имеет возможность отказаться от доли имущества, независимо от того, на каком основании она ему причитается. Для этого человеку потребуется посетить нотариальную контору, где хранится завещание и составить соответствующий отказ. После совершения указанных действий правопреемник теряет права относительно наследственной массы.

Отказ может составляться в пользу тех, кто перечислен наследодателем в завещании. За счет этого действия будет увеличена, причитающаяся им часть. Отказаться в пользу того, кто не упомянут в завещании, обязательный правопреемник не сможет.

Процедура, связанная с отказом от своей доли лица, которое не достигло восемнадцатилетия, сложна. Законодатель не лишает лиц такой возможности, но при этом указывает, что орган, ведающий вопросами опекунства, должен выразить свое согласие.

Получение согласия у данного органа отнимет много времени и нервов. Правопреемнику нужно будет доказать, что отказ не повлияет на ухудшение материального положения и не нарушит права ребенка.

В особенности это касается случаев, когда по наследству передается квартира.

Оформление

Лицо, которое относится к категории обязательных правопреемников, нужно посетить нотариуса и вступить в свои права. Обращаться в нотариальную контору необходимо по последнему месту проживания наследодателя.  В законодательных актах устанавливается срок, в течение которого нужно посетить нотариуса, равен он полугоду с момента смерти завещателя.

При обращении предъявляются:

  • документ, на основании которого удостоверяется личность;
  • акты, подтверждающие наличие родственных связей между наследодателем и заявителем;
  • документация, являющаяся основанием для признания правопреемника обязательным;
  • бумаги относительно наследственной массы (при их наличии).

Если человек будет отнесен к разряду обязательных правопреемников, ему выдается соответствующее свидетельство, которое наделяет его правом на получение имущества.

Обязательная доля в наследстве при завещании, расчет

Обязательная доля в наследстве – это определенная часть наследства, на которую имею право близкие родственники. Даже если это не прописано в завещании, нотариус обязан рассчитать обязательную долю наследства, для получения близким родственникам и выдать ее.

Наследство – это передача собственности умершего и его прочие активы в пользование других лиц на основании завещания или же на законодательном уровне.

Завещание – это юридическая процедура, которая заверяется нотариусом, и определяет возможность распоряжения собственником при жизни своим имуществом и прочими активами в пользу других лиц, это могут быть как родственники, так и другие граждане.

Завещание регулируется законом, и наследники имеют полное право распоряжаться наследством, полученным по завещанию после смерти собственника.

  • статью ⇒ Наследники первой очереди без завещания.
  • Обязательная доля в наследстве регулируется и определяется законом РФ, это закреплено в статье 1149 Гражданского Кодекса РФ « Право на обязательную долю в наследстве».
  • Несмотря на содержание завещания, существует определенная категория граждан, которая имеет право на наследство. К этой категории относятся:
Дети собственника Если на момент смерти им не исполнилось 18 лет, он имеют право на наследование в размере половины собственности.
Нетрудоспособные родители Если у собственника имущества были родители на иждивении, то они так же имеют право на половину наследства.
Нетрудоспособный супруг/супруга Так же причитается не менее половины наследства
Все иждивенцы Имеют право половины наследства, если последний год они находились на полном содержании у наследодателя.

Из приведенной выше таблицы, можно сделать вывод о том, что обязательная доля в наследстве – это в первую очередь право для пенсионеров, детей и лиц, которые не в состоянии сами себя содержать. Поэтому законодательство РФ регулирует их права в получении наследства и определяет первоочередным правом наследования.

Важно!!! Перечисленные лица имеют равные права в наследстве, которые равны 50% от имущества наследодателя. Даже если это не прописано в завещании.

Главной характеристикой, которой наделена обязательная доля в наследстве при наличии завещания, а также в случае, если завещание отсутствует, является то, что право на нее никаким образом не является зависимым от воли остальных наследников. Причем это относится не только к наследникам по закону, но и по завещанию. То есть оспорить право на обязательную долю в наследстве невозможно.

Исполнение права на обязательную долю

Обязательная доля реализуется, если:

  • наследник не прописан в составленном собственником завещании;
  • наследник указан в завещании, но его доля определенна меньше, чем установленная законом обязательная доля;
  • наследник выразил согласие принять наследство в полном объеме обязательной доли, тогда и долговые обязательства переходят на наследника, так как нельзя принять часть, а от другой части отказаться.

Право на обязательную долю признается недействительным, если при рассмотрении судом, было вынесено, что наследник недостоин наследства, то есть был замечен в противоправных действиях по отношению к наследодателю, причинял вред его здоровью или жизни.

Важно!!! Потомки наследников, ни каких законных право на обязательную долю не имеют.

Расчет обязательной доли в наследстве

С первого взгляда, кажется, что расчет обязательной доли очень прост, ведь по закону он определяет 50% от всего наследства. Но если у наследодателя имеется несколько претендентов на получении обязательной доли, то здесь возникают сложности при расчете.

В первую очередь, необходимо определить круг наследников, кто имеет право на обязательную долю в наследстве по завещанию и по закону. Если имеется завещание, то его суть рассматривается не ущемляя прав  наследников по закону, если они не определены в завещании.

Что бы произвести правильный расчет обязательной доли, необходимо учитывать следующие факторы:

  • размер наследства – определение структуры наследства, это может быть как недвижимость, денежные средства и прочие активы собственника;
  • рассмотреть договор наследства, если он имеется;
  • количество наследников, которые определенны завещанием, необходимо определить размер их долей;
  • количество наследников по закону, они могут быть, и не прописаны в завещании, но право на получении обязательной доли в наследстве имеют;
  • определение супружеской доли.

Гражданским законодательством гарантирован минимальный размер обязательной доли в наследстве. Это означает, что обязательная доля в наследстве при завещании, например, в которое не включены лица, имеющие право на обязательную часть, будут все равно в минимальной части наделены наследством.

В российском законодательстве не существует специальной формулы для расчета обязательной доли в наследстве.

Расчет зависит от множества факторов, если наследников по завещанию 2-3 и они прописаны в бланке завещания, тогда это упрощает схему расчета обязательной доли, наследство делится по полам в равных долях на все наследников.

Если же наследников больше, то благоразумнее определится за помощью к специалистам, которые сделают оценку наследства, определят его структуру и помогут в расчете обязательной доли наследства.

статью ⇒Свидетельство о праве на наследство по завещанию.

Пример расчета обязательной доли в наследстве

Для лучшего восприятия о понятии обязательной доли в наследстве, рассмотрим пример.

Отец завещал одной из своих трех дочерей объект недвижимости, но кроме дома в собственности имеется денежный вклад в размере 500 000 рублей, но он не прописан в завещании. Одна из дочерей уже достигла пенсионного возраста и имеет право на обязательную долю в наследстве отца.

Оформление наследства будет происходить следующим образом, недвижимость – по завещанию, денежный вклад – по закону.

Важно!!! В первую очередь рассчитывается обязательная доля для дочери-пенсионерки. Это 50% от наследства, которое положено ей по закону.

Следовательно, она имеет право на половину вклада и 1/6 части дома, это и будет обязательная доля в наследстве. Оставшееся имущество делится в равных долях на двух дочерей.

Читайте также:  Можно ли получить медаль мать-героиня по законам рф?

Отказ от обязательной доли в наследстве

Наследник вправе самостоятельно распоряжаться своим наследством, он может ка принять его так и отказать от обязательной доли, которая положена ему по законодательству РФ.

Если же всё-таки, наследник принял решение об отказе от обязательной доли, ему необходимо составить письменный отказ в нотариальной фирме, в которой ведется дело о наследстве.

Написать отказ наследник должен в течении шести месяцев после смерти наследодателя.

Важно!!! Написав отказ от наследства, гражданин не вправе изменить свое решение, это не подлежит обжалованию даже в судебном порядке.

Поэтому отказ от обязательной доли в наследстве необходимо принимать взвешенно, продумать все наперед, ведь изменить свое решение уже не получится. Действующее законодательство РФ определяет, что обязательные наследники не могут совершить отказ в чью либо пользу, их доля аннулируется и вносится в общий размер наследства.

Часто задаваемые вопросы.

Вопрос №1

Что такое обязательная доля в наследстве?

Ответ: Обязательная доля в наследстве – это определенная часть наследства, на которую имею право близкие родственники.

Даже если это не прописано в завещании, нотариус обязан рассчитать обязательную долю наследства, для получения близким родственникам и выдать ее.

Обязательная доля в наследстве регулируется и определяется законом РФ, это закреплено в статье 1149 Гражданского Кодекса РФ « Право на обязательную долю в наследстве».

Вопрос №2

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Ответ: Право на обязательную долю в наследстве определяется законом. К такой категории граждан относятся несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, супруг/супруга, иждивенцы, которые находились на содержании у наследодателя последний год его жизни.

Право на обязательную долю в наследстве — подробная информация!

Под обязательной долей подразумевается часть наследуемой собственности, переходящая обязательным наследникам, причем содержание завещания здесь особой роли не играет. А они, в свою очередь, являются лицами, у которых есть право на эту долю по законодательству.
Право на обязательную долю в наследстве

Размер доли установлен ГК РФ, уменьшить его не может даже сам наследодатель. Иными словами, право на обязательную долю в наследстве является одновременно и ограничением права наследодателя, т. к. он в случае появления обязательных наследников уже не свободен своей воле.
Схема очереди наследования по закону

Кого могут признать обязательным получателем наследства?

Право на выделение обязательной доли в наследстве

К таковым относятся следующие категории граждан.

Дети, не достигшие совершеннолетия

Если у завещателя имеются несовершеннолетние дети, то им полагается доля в наследуемой собственности вне зависимости от того, состоят они в браке или нет, трудоустроены или учатся, проч.
Выделение обязательной доли наследства

Нетрудоспособные лица

Нетрудоспособность может наступать как по состоянию здоровья, так и по возрасту. В первом случае речь идет об инвалидах первой-третьей групп, а во втором – о людях, которые достигли общего пенсионного возраста.

Обратите внимание! Люди, вышедшие на пенсию в связи с какими-либо льготами и не достигшие при этом пенсионного возраста, обязательными наследниками являться не могут.

Нетрудоспособные иждивенцы

Они также могут претендовать на обязательную долю в наследуемом имуществе, однако при этом должны соблюдаться определенные условия (1148-я статья ГК).
Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Так, обязательными наследниками могут являться:

  • лица, являющиеся нетрудоспособными в день открытия наследства и находящиеся на иждивении завещателя как минимум в течение года до его кончины;
  • лица, не имеющие по закону никаких наследственных прав, но проживавшие при этом совместно с завещателем и находившиеся на его иждивении;
  • иждивенцы, у которых нет наследственных прав и которые не принадлежат к очереди призываемых к наследованию.

Как видим, не во всех случаях обязательные наследники являются родственниками наследодателя либо членами его семьи. Но их, тем не менее, могут признать недостойными, равно как и других наследников, вследствие чего право на долю попросту потеряется.

Можно ли отказаться от обязательной доли?

Отказ от наследства

Главное предназначение обязательной доли состоит в поддержке нетрудоспособных/несовершеннолетних лиц, чье право защищается законодательством. А значит, если обязательный наследник не принимает свою долю, то он все равно не сможет сделать это в пользу иных получателей наследства, т. к. данное право не может передаваться третьим лицам.

Оформленный нотариально отказ только избавляет человека от обязательной доли, в то время как изменить решение в будущем он уже не сможет.
Статья 1158 ГК РФ. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства

Каков размер этой доли?

Она должна составлять как минимум ½ того имущества, которое досталось бы получателю, если бы ему полагалось что-либо по закону. И для определения ее размера нужно вначале установить «идеальную» долю.

При этом учитываются все живые законные наследники, которых можно призвать к наследованию (с получателями по представлению включительно), и законные наследники, зачатые при жизни завещателя и родившиеся после того, как наследство было открыто.

Иными словами, требуется определить весь круг наследников. Рассмотрим небольшой пример.

Пример.

Отец завещал свой дом одной из двух дочерей. Но когда отец умер, дочь, не упомянутая в завещании, обрела нетрудоспособность, то есть автоматически стала обязательным наследником.

В соответствии с ГК дочери должны были унаследовать по ½ дома, а нетрудоспособная дочь, соответственно, должна получить половину своей части. Получается, ее обязательная доля равна ¼ от всей наследуемой собственности.

Обязательное наследование, как отмечалось ранее, не зависит от того, что указано в завещании, поэтому в качестве наследства должна выделяться соответствующая часть дома.

Обратите внимание! Размер этой доли может быть уменьшен в судебном порядке, более того, она может быть отменена вовсе. Это возможно, если обязательный наследник при жизни завещателя не пользовался данной собственностью (четвертый пункт 1149-й статьи ГК).

Также отметим, что если получатели по завещанию не являются одновременно законными наследниками, то при расчете обязательной доли они во внимание не принимаются.
Размер обязательной доли

Видео – Об обязательной доле наследства и ее размерах

Как реализуются описываемые права?

Если получатель, упомянутый в тексте завещания, проигнорировал полагающиеся ему права на долю, то ее по закону необходимо выделить обязательному наследнику.

Если же первый в завещательном документе все же упоминается, но его доля меньшая, чем того требует ГК РФ, то недостаток обязательно должны компенсировать.

А сама реализация прав здесь производится за счет остальных получателей наследства.

Прежде всего, недостаток должен восполняться из той собственности, которая не была завещана. Если этой собственности для компенсации недостаточно, то используется уже то, что было завещано, до полного осуществления регламентированных законодательством прав.

Определенные трудности возникают, если речь идет об:

  • имуществе, являющемся источником доходов;
  • недвижимой жилой собственности.

К примеру, получатель наследства по завещанию использует наследуемую собственность для проживания (это может быть квартира, дом и проч.), в отличие от обязательного получателя, либо же собственность является его единственным источником доходов (производственные инструменты, например).

В таких ситуациях нет возможности реализовать право обязательного наследства, не лишив получателя по завещанию дома либо средств к существованию, поэтому ее – долю – могут принудительно уменьшить в судебном порядке.

Более того, с учетом имущественных и других обстоятельств дела судья может не просто урезать обязательную долю, но и вовсе лишить получателя права на нее.
Порядок и сроки вступления в наследство

Все описанные в статье положения, в том числе касающиеся размера доли, используются еще с 2002-го года.

А процедуры наследования по завещаниям, составленным до 2002-го, осуществлялись в соответствии со старыми правилами.

Тем не менее, не все знают об изменениях, пусть они и были внесены почти 15 лет назад, поэтому вкратце рассмотрим, как сейчас определяются размеры описываемой доли.

  1. Ранее она составляла 2/3 от той части собственности, которая перешла бы получателю по закону, в то время как сейчас это уже ½, о чем упоминалось в одном из предыдущих пунктов.
  2. Теперь долю могут уменьшить или вообще отменить при определенных условиях, в то время как раньше подобное не предусматривалось в принципе.

Отметим также, что ее могут учесть еще во время ведения дела по наследству, но для этого наследник обязан сообщить нотариусу о правах и решить вопрос с их осуществлением через суд.

В случае получения наследником права на имущество от нотариуса до того, как обязательный получатель сделал подобное заявление, единственным выходом будет прибегнуть к судебной помощи.

Что характерно, этот получатель должен помнить, что требовать реализации собственных прав – это не то же самое, что требовать отмены завещания, ведь оспаривать последнюю волю завещателя здесь не нужно.

Видео – Особенности реализации права на обязательную долю в наследстве

Ссылка на основную публикацию